2019年8月从新三板摘牌,11月又向港交所递交了招股书;2月26日又正式通过上市聆讯。来自澄海的玩具车模制造商——奇士达控股有限公司(Kidztech,简称“奇士达”)距离赴港上市的目标,越来越近了。

据招股书显示,民银资本为奇士达独家保荐人,利弗莫尔证券等为奇士达承销商,奇士达为保荐人民银资本继暴涨新股赤子城科技后2020年又一全新力作!奇士达于2020年02月28日(星期五)上午9时开始于香港公开发售,并于2020年03月04日(星期三)中午12时正截止。奇士达预计将于2020年03月18日(星期三)上午9时正于香港联交所主板开始进行买卖。公司招股价区间为1.17-1.47港币每股,每手买卖单位为2000股,总市值:6.08亿-7.64亿港币,全球发售股数:88,400,000股;其中:公开发售股数8,840,000股。

智通财经APP获悉,2月26日,港交所网站显示奇士达控股已通过上市聆讯。

据招股书显示:于最后实际可行日期,奇士达控股已获授与豪华汽车品牌订立的超过20份授权协议的知名汽车品牌特许权。其中豪华汽车品牌包括布加迪、蓝宝坚尼、帕加尼、迈凯轮、莱肯超级跑车、奥迪及梅赛德斯–奔驰。已获著名玩具品牌一项声誉卓著的玩具品牌的授权及获著名娱乐角色授权人五项娱乐角色的授权。

奇士达控股主要设计、开发、制造及销售智能车模、智能互动式玩具及传统玩具。中国的玩具制造业及智能车模制造业均高度分散。根据灼识咨询报告,按2018年的销售收益计,奇士达控股在中国的国内玩具制造市场上排名第九,市场份额约为0.1%。

奇士达控股专注海外市场,零售客户包括沃尔玛、欧尚、Argos、ASDA及Target等。招股书显示,在过去的2016年、2017年、2018年和2019年前八个月,奇士达控股营业收入分别为2.14亿、2.59亿、2.79亿人民币(单位下同),相应的净利润仅分别为3344.5万、3608.7万、3275.3万。2019年前8月,公司收入为2.10亿,同比增长41%;净利润为2775万,同比增长146%。毛利率则为37.3%,较2018年增长3个百分点。

上述期内,来自智能玩具的收入占比不断下降,分别为91%、90.6%、85.3%以及73.7%,而来自传统玩具的收入占比则呈现上升趋势,分别为9%、9.4%、12.4%以及24.8%。

按品牌来划分,目前公司来自“奇士达”品牌及联合品牌的收入已不相上下,截至2019年前8个月,公司来自“奇士达”品牌的收入为1.03亿,收入占比为49.2%,而来自联合品牌的收入为8930万,收入占比为42.5%。

值得注意的是,2018年12月31日至2019年8月31日,公司流动资产净额由1.34亿减少至9230万元,而总权益由3.66亿元减少至2.93亿元,主要由于公司一家附属公司于去年5月向其当时股东支付股息约1.01亿元。

上市所得资金用途,约70.8%将用于为扩张计划提供资金,包括建设新生产厂房等;约19.2%将用于通过扩大公司在香港及中国的销售及推广部门;及约10.0%将用于一般补充营运资金及其他一般公司用途。

风险方面,倘若无法与授权人续签知识产权授权安排,公司的经营业绩或受到重大不利影响;贸易关系可能影响公司业务;以及近期公共卫生事件对公司的经营前景造成重大影响等。

作者 admin

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